Nuestro método
FASE 1
Análisis de situación
Evaluación de los objetivos, la tolerancia al riesgo, el horizonte temporal de inversión, las necesidades de liquidez, la situación fiscal, los aspectos legales y otras circunstancias personales.
FASE 2
Definición de estrategia
Integración de esta información con nuestro conocimiento y expectativas en torno a los mercados de capitales y diseño de una estrategia óptima para cada cliente seleccionando los mejores instrumentos a su alcance, siempre desde una perspectiva independiente y focalizada en el cumplimiento de objetivos.
FASE 3
Seguimiento continuado
Monitorización de las inversiones de cada cliente teniendo en cuenta sus circunstancias cambiantes, así como las de los mercados de capitales y las carteras de inversión para cumplir con los objetivos marcados.